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Atuação

  • Assessoria financeira na compra, venda, fusão de ativos, e captação de recursos
  • Aconselhamento na estratégia de negociação
  • Criação de tensão competitiva
  • Realização da abordagem inicial e atuação como ponto de contato junto às outras partes da transação
  • Avaliação econômico-financeira dos ativos
  • Preparação do material de marketing da transação
  • Coordenação do trabalho de due diligence

  • Assessoria financeira a empresas na reestruturação do seu endividamento
  • Elaboração de projeções financeiras de longo prazo, de forma a projetar a capacidade de pagamento
  • Elaboração do plano de reestruturação
  • Apresentação do plano de reestruturação e negociação dos termos com os credores
  • Coordenação do processo de elaboração e assinatura dos contratos definitivos entre empresa e credores

  • Elaboração de relatório independente de avaliação econômico-financeira de ativos
  • Suporte e assessoria a comitês independentes para a definição de relação de troca de ações
  • Assessoria independente aos acionistas no processo de abertura de capital de suas companhias
    • Avaliação econômico-financeira dos ativos e comparação com ativos similares no mercado
    • Definição da estrutura da transação (parcelas primária e secundaria)

  • Análise de viabilidade econômico-financeira de projetos
  • Criação de tensão competitiva entre os financiadores para se obter as fontes de financiamento mais atrativas possíveis
  • Assessoria ao cliente na avaliação e na escolha entre as propostas de financiamento apresentadas
  • Assessoria financeira na elaboração da estrutura de garantias para os financiamentos