Atuação
Nossas Especialidades
Fusões e Aquisições
Assessoria financeira na compra, venda, fusão de empresas/ativos, e captação de recursos.
- Aconselhamento na estratégia de negociação;
- Criação de tensão competitiva;
- Realização da abordagem inicial e atuação como ponto de contato junto às outras partes da transação;
- Avaliação econômico-financeira dos ativos;
- Preparação do material de marketing da transação;
- Coordenação do trabalho de diligência;
- Suporte na elaboração dos documentos definitivos da transação.
Reestruturação de Endividamento
Assessoria financeira a empresas/credores na reestruturação do seu endividamento/créditos.
- Elaboração de projeções financeiras de longo prazo, de forma a estimar a geração de caixa da empresa;
- Elaboração do plano de reestruturação;
- Apresentação do plano de reestruturação e negociação dos termos com credores/empresa;
- Coordenação do processo de elaboração e assinatura dos contratos definitivos entre empresa e credores.
Project Finance
- Análise de viabilidade econômico-financeira de projetos;
- Criação de tensão competitiva entre os financiadores para se obter as fontes de financiamento mais atrativas possíveis;
- Assessoria ao cliente na avaliação e na escolha entre as propostas de financiamento apresentadas;
- Assessoria financeira na elaboração da estrutura de garantias para os financiamentos.
OPINIÃO INDEPENDENTE E ASSESSORIA PARA IPO
- Elaboração de relatório independente de avaliação econômico-financeira de ativos;
- Suporte e assessoria a comitês independentes para a definição de relação de troca de ações;
- Assessoria independente aos acionistas no processo de abertura de capital de suas companhias;
- Análise e recomendação sobre estrutura de capital ótima;
- Assessoria em temas específicos da transação incluindo seleção de bookrunners, estrutura da oferta, precificação, timing e investidores a serem abordados.
