Atuação
Nossas Especialidades
Fusões e Aquisições
Assessoria financeira para empresas e investidores em transações de M&A e captação de recursos.
- Avaliação econômico-financeira de ativos;
- Preparação de materiais de marketing;
- Aconselhamento na estratégia de negociação;
- Coordenação da due diligence;
- Suporte na elaboração e negociação de acordos definitivos.
Reestruturação de Endividamento
Assessoria para empresas e credores na reestruturação de dívidas/créditos, tanto em processos no âmbito judicial, quanto extrajudicial.
- Definição de plano para reestruturação de dívida;
- Coordenação do processo de negociação entre empresas e credores;
- Negociação dos termos e condições definitivos para reestruturar dívidas existentes e demais passivos relacionados;
- Captação de recursos financeiros no âmbito judicial.
DEBT ADVISORY
- Avaliação da estratégia de captação de recursos através de dívida;
- Avaliação das fontes de financiamento mais atrativas e recomendação das opções mais apropriadas, de acordo com os requisitos de cada empresa ou projeto;
- Assessoria para a negociação dos termos definitivos da transação, estrutura de garantias e outros assuntos necessários para a conclusão da captação de recursos.
- Assessoria financeira na elaboração da estrutura de garantias para os financiamentos.
ASSESSORIA ESTRATÉGICA E FINANCEIRA INDEPENDENTE
- Opinião independente para transações que envolvam reorganizações societárias e IPOs.
- Análise e recomendação sobre estrutura de capital ótima;
- Assessoria em temas específicos da transação incluindo seleção de bookrunners, estrutura da oferta, precificação, timing e investidores a serem abordados.
