Transações Selecionadas
2024

Estruturação do fundo de investimentos em direitos creditórios da VBR Capital – FIDC Valor Max – para aquisição de créditos não-performados (NPL).
2024

R$44 milhões
Assessor financeiro no Project Finance para 5 usinas de geração distribuída, com 10 MW de capacidade instalada.
Assessor da Futura Energia
2024

R$114 milhões
Assessor financeiro da Minum na estruturação de financiamento ponte para construção de 33 MWp em
geração distribuída solar.
Assessor da Minum Genco Geradora
2024

Leilão Aneel
Assessor financeiro na apresentação do lance vencedor para o Lote 08 do Leilão de Transmissão
n 01/2024 da Aneel.
Assessor da Brasiluz
2024

Assessor financeiro na venda de 100% da Internexa Brasil para a Megatelecom.
Assessor da Internexa Brasil
2024

Assessor financeiro da Emana, braço de GD da Stima Energia, na formação de uma joint venture para a construção e operação de um portfólio de 60 MW.
Assessor financeiro da Emana
2024

Assessor financeiro da Genco na constituição de joint venture com a Minum para construção e operação de 220 MWp de geração distribuída solar.
Assessor da Genco
2023

R$728 milhões
Assessor financeiro na reestruturação das debêntures de emissão pública da Termelétrica Pernambuco III.
Assessor dos debenturistas
2023

R$37 milhões
Assessor financeiro na venda de 3 CGHs, com 8,1 MW de capacidade instalada.
Assessor da Eneva
2023

Assessor financeiro na venda do Projeto Sobral, parque solar com 1 GW de capacidade instalada, para a Cubico.
Assessor da ZEG
2022

R$116 milhões
Assessor financeiro no leilão para concessão dos serviços de manejo de resíduos sólidos da região do Cariri (CE).
Assessor da Aegea
2022

R$11.376 milhões
Assessor financeiro no leilão de PPP de esgotamento sanitário do bloco 2 de CAGECE.
Assessor da Aegea
2022

R$7.652 milhões
Assessor financeiro no leilão de PPP de esgotamento sanitário do bloco 1 de CAGECE.
Assessor da Aegea
2022

R$205 milhões
Assessor financeiro no Project Finance para implementação da base de apoio offshore à Petrobras no Porto do Açu.
Assessor da Splenda Offshore / Transdata
2022

R$250 milhões
Assessor financeiro do FIP gerido pela Quadra Capital no acquisition finance para privatização da CODESA.
Assessor da Quadra Capital
2022

R$300 milhões
Assessor financeiro no Project Finance do bloco 1 do projeto solar Futura 1, de 495 MW de capacidade instalada.
Assessor da Eneva
2017

R$260 milhões
Financiamento do projeto relativo à hidrelétrica La Virgen.
2016

R$446 milhões
Alienação de 100% do capital da Transchile para a Ferrovial.
2015

R$361 milhões
Venda das operações da América do Sul da Affinia para o Grupo Comolatti.
2014

R$160 milhões
Aquisição da Unidade Saúde Soluções da Tempo Participações.
2013

R$192 milhões
Aquisição de uma participação acionária de 62% na Repom.
2012

R$559 milhões
Aquisição do portfolio do hotéis do Grupo Posadas localizados na América do Sul.
2010

R$3,0 bilhões
Aquisição de sete linhas de transmissão da Plena Transmissoras.
2009

Comitê Especial Independente para analisar a incorporação do Bertin pela JBS, nos termos do Parecer de Orientação CVM 35.
2009

Comitê Especial Independente para analisar a incorporação da VCP pela Aracruz, nos termos do Parecer de Orientação CVM 35.
2009

R$772 milhões
Follow-on das ações do BNDESPar e da EDF International.
2008

Alienação de 70,0% do capital para a Arcelor Mittal.
2008

R$256 milhões
Alienação de 18,7% das ações ordinárias de Lojas Americanas detidas pela GWI.
2008

Alienação do controle da Manguinhos.
2008

R$314 milhões
Alienação de 2 PCHs para a Tractebel.
2008

R$19,4 bilhões
Follow-on
2008

R$1,2 bilhões
Troca de participação em ativo de geração por participação em ativo de distribuição de energia.