Transações Selecionadas
2022

R$116 milhões
Assessor financeiro no leilão para concessão dos serviços de manejo de resíduos sólidos da região do Cariri (CE).
Assessor da Aegea
2022

R$11.376 milhões
Assessor financeiro no leilão de PPP de esgotamento sanitário do bloco 2 de CAGECE.
Assessor da Aegea
2022

R$7.652 milhões
Assessor financeiro no leilão de PPP de esgotamento sanitário do bloco 1 de CAGECE.
Assessor da Aegea
2022

R$250 milhões
Assessor financeiro do FIP gerido pela Quadra Capital no acquisition finance para privatização da CODESA.
Assessor da Quadra Capital
2022

R$300 milhões
Assessor financeiro no Project Finance do bloco 1 do projeto solar Futura 1, de 495 MW de capacidade instalada.
Assessor da Eneva
2022

R$450 milhões
Assessor financeiro no Project Finance do bloco 2 do projeto solar Futura 1, de 342 MW de capacidade instalada.
Assessor da Eneva
2022

R$4.926 milhões
Assessor financeiro do Ad Hoc Group de bondholders da Constellation na conversão de créditos em ações da companhia.
Assessor dos bondholders
2022

R$8.897 milhões
Assessor financeiro do Ad Hoc Group de bondholders da Constellation no processo judicial de reestruturação de sua dívida.
Assessor dos bondholders
2022

R$42 milhões
Assessor financeiro na venda do Complexo Eólico Cordilheira dos Ventos de 305 MW de capacidade instalada.
Assessor da Renova Energia
2022

R$266 milhões
Assessor financeiro na venda do Complexo Hidrelétrico Serra da Prata (Espra) de 41,8 MW de capacidade instalada.
Assessor da Renova Energia
2022

R$248 milhões
Assessor financeiro no leilão de concessão de esgotamento sanitário do município de Crato.
Assessor da Aegea
2022

R$960 milhões
Assessor financeiro na venda de 100% da Focus para a Eneva.
Assessor da Focus Energia
2021

Relatório de avaliação de projeto de geração de energia solar com 210 MWp de capacidade instalada.
Assessor da Lightsource bp
2021

R$773 milhões
Assessor financeiro independente no IPO da companhia.
Assessor da Focus Energia
2020

Leilão Furnas
Assessor financeiro na venda de 100 MWmed de energia solar em leilão público.
Assessor da Focus Energia
2020

Assessoria estratégica na elaboração de parecer independente para cliente selecionado do Mattos Filho em um dos maiores processos arbitrais internacionais no Brasil.
Assessor do Mattos Filho
2020

R$40 milhões
Assessoria na venda de participação minoritária em um complexo solar com capacidade instalada de 50 MWp para a Total Eren.
Assessor dos acionistas
2019

Assessor financeiro na venda de projetos de geração solar de 474MWp de capacidade instalada para o Pátria.
Assessor da Energia Capital
2019

Leilão Aneel
Assessor financeiro na venda de 26,4 MWmed (A-6) de projetos eólicos com capacidade instalada de 247,8 MW.
Assessor da Atlantic
2019

R$90 milhões
Assessor financeiro da F3C/Campitiba no Project Finance da linha de transmissão entre Campinas e Itatiba.
Assessor da F3C/Campitiba
2018

R$2.553 milhões
Assessor financeiro dos principais bondholders da Oi no aumento de capital através da emissão de novas ações ordinárias.
Assessor dos bondholders
2018

R$10.600 milhões
Assessor financeiro dos principais bondholders da Oi na conversão de créditos quirografários em ações da companhia.
Assessor dos bondholders
2018

Assessoria independente à OTP, estratégica e financeira, relacionada com a venda de ativos selecionados de concessões rodoviárias.
Assessor da OTP
2018

R$1.231 milhões
Assessor financeiro na venda de 100% da CSN para a AEGEA.
Assessor da Solví
2018

Leilão Cemig G&T
Assessor financeiro na venda de 380 MWp de energia solar.
Assessor da Energia Capital
2018

R$60.684 milhões
Assessor financeiro dos principais bondholders da Oi no processo judicial de reestruturação da dívida.
Assessor dos bondholders
2017

R$848 milhões
Assessoria independente à Odebrecht Mobilidade relacionada com a restruturação de sua dívida.
Assessor da Odebrecht Mobilidade
2017

R$1.652 milhões
Assessoria na venda de participação acionária em ativos logísticos selecionados.
Assessor do acionista
2017

R$1.988 milhões
Assessor financeiro da Embraport no processo de reestruturação da dívida.
Assessor da Embraport
2017

R$71 milhões
Assessor financeiro da Cromex no processo de reestruturação da dívida.
Assessor da Cromex
2017

R$538 milhões
Assessor financeiro da Sojitz no processo de reestruturação de dívida da CGG.
Assessor da Sojitz Corporation
2016

R$12.199 milhões
Assessor financeiro da Odebrecht Agroindustrial no processo de reestruturação da dívida.
Assessor da Odebrecht Agroindustrial
2015

R$217 milhões
Assessoria na venda da Fazenda Arrossensal.
Assessor da Camargo Corrêa
2014

R$1.130 milhões
Assessor financeiro no processo de recuperação judicial, e na reestruturação da dívida da companhia.
Assessor da Aralco
2014

R$31.865 milhões
Assessoria na fusão entre Claro, Net e Embrapar.
Assessor do comitê independente de Embrapar
2014

R$156 milhões
Alienação da participação acionária de 49,9% na Retiro Baixo Energética para a CEMIG.
Assessor da Arcadis Logos Energia
2014

R$200 milhões
Assessoria na venda de participações acionárias em empresas financeiras e industriais.
Assessor dos acionistas
2013

Assessoria no processo de upgrade do rating de crédito perante os principais credores.
Assessor da Odebrecht Ambiental
2013

Laudo de avaliação dos ativos.
Assessor dos acionistas
2012

R$40 milhões
Venda da Batata Inglesa para a IMC.
Assessor da Batata Inglesa
2012

R$285 milhões
Alienação da participação de 83,27% da Saspar na Sulacap para a
Sul América S.A.
Assessor da Saspar
2012

Laudo de Avaliação do Complexo Tecondi para os fins do artigo 256 da Lei das S.A.
Assessor da Ecoporto
2012

R$1.417 milhões
Aquisição do Complexo Tecondi.
Assessor do Grupo EcoRodovias
2011

R$130 milhões
Alienação de 50% das ações da empresa para a Royal Boskalis.
Assessor dos acionistas vendedores
2011

R$95 milhões
Assessor financeiro no processo de alongamento da dívida.
Assessor da Carta Fabril
2010

R$300 milhões
Alienação de 14,5% do ativo para a Gávea Investimentos.
Assessor da Odebrecht
2010

R$126 milhões
Alienação do ativo para o Hospital das Clínicas de Niterói (Grupo Amil).
Assessor dos acionistas
2010

Laudo de avaliação dos ativos para fins de marcação a mercado do investimento do FI-FGTS.
Assessor dos acionistas
2010

R$354 milhões
Assessor financeiro no processo de recuperação judicial.
Assessor da Athos
2009

R$360 milhões
Reestruturação da dívida financeira.
Assessor da Frialto
2008

Alienação do controle de Manguinhos.
Assessor da Repsol e do GPC
2006

Reestruturação societária de PCHs selecionadas.
Assessor da Brascan
2006

Relatório de avaliação no contexto da aquisição de usina termelétrica.
Assessor da Cemig
2006

R$3.200 milhões
Fairness Opinion em processo de colocação pública de ações.
Assessor dos acionistas
2005

R$954 milhões
Fairness Opinion em processo de colocação pública de ações.
Assessor dos acionistas
2005

Avaliação econômico-financeira e assessoria ao acionista na gestão de sua participação na Sansuy.
Assessor da Braskem
2005

Elaboração de relatório sobre o processo de privatização no Brasil.
Assessor da Hydro Québec
2017

R$260 milhões
Financiamento do projeto relativo à hidrelétrica La Virgen.
2016

R$446 milhões
Alienação de 100% do capital da Transchile para a Ferrovial.
2015

R$361 milhões
Venda das operações da América do Sul da Affinia para o Grupo Comolatti.
2014

R$160 milhões
Aquisição da Unidade Saúde Soluções da Tempo Participações.
2013

R$192 milhões
Aquisição de uma participação acionária de 62% na Repom.
2012

R$559 milhões
Aquisição do portfolio do hotéis do Grupo Posadas localizados na América do Sul.
2010

R$3,0 bilhões
Aquisição de sete linhas de transmissão da Plena Transmissoras.
2009

Comitê Especial Independente para analisar a incorporação do Bertin pela JBS, nos termos do Parecer de Orientação CVM 35.
2009

Comitê Especial Independente para analisar a incorporação da VCP pela Aracruz, nos termos do Parecer de Orientação CVM 35.
2009

R$772 milhões
Follow-on das ações do BNDESPar e da EDF International.
2008

Alienação de 70,0% do capital para a Arcelor Mittal.
2008

R$256 milhões
Alienação de 18,7% das ações ordinárias de Lojas Americanas detidas pela GWI.
2008

Alienação do controle da Manguinhos.
2008

R$314 milhões
Alienação de 2 PCHs para a Tractebel.
2008

R$19,4 bilhões
Follow-on
2008

R$1,2 bilhões
Troca de participação em ativo de geração por participação em ativo de distribuição de energia.
2008

R$1,2 bilhões
Follow-on
2008

R$150 milhões
Emissão de debêntures.
2007

R$111 milhões
Alienação de 20,0% do capital da Renovias.
2007

R$2,3 bilhões
Alienação 65,0% do capital da Serasa para a Experian.
2007

R$4,6 bilhões
Oferta inicial de ações.
2007

R$604 milhões
Oferta inicial de ações.
2007

R$307 milhões
Emissão de debêntures.
2007

R$429 milhões
Venda da CMS Energy para a CPFL.
2006

R$186 milhões
Venda para Lojas Americanas.
2006

R$270 milhões
Joint-Venture financeira com o Grupo Cetelem.
2005

R$473 milhões
Oferta inicial de ações.
2002

R$600 milhões
Reestruturação de dívida.
2002

R$3,9 bilhões
Follow-on
2002/2001

R$1,0 bilhão
Reestruturação financeira e societária.
2001

R$488 milhões
Financiamento do projeto.
2001

R$400 milhões
Financiamento do projeto.
2001

R$1,6 bilhões
Colocação de ações, e de títulos de dívida conversíveis em ações.
2001

R$560 milhões
Financiamento do projeto.
2001/2000

R$960 milhões
Descruzamento das participações, e emissão de debêntures pela Vicunha Siderurgia.
2001/2000

R$637 milhões
Venda de ações, e de títulos de dívida conversíveis em ações.
2001/2000

R$9,7 bilhões
Follow-on das ações detidas pelo Governo Federal na Petrobras.
2001

R$785 milhões
Assessor dos grupos Mariani e Odebrecht na aquisição da participação do BNDES na Conepar.
2000

R$913 milhões
Assessor da Klabin na aquisição da Igaras.