Transações Selecionadas

Assessor financeiro na reestruturação das debêntures de emissão pública da Termelétrica Pernambuco III.

Assessor financeiro na venda de 3 CGHs, com 8,1 MW de capacidade instalada.

Assessor financeiro na venda do Projeto Sobral, parque solar com 1 GW de capacidade instalada, para a Cubico.

Assessor financeiro no leilão para concessão dos serviços de manejo de resíduos sólidos da região do Cariri (CE).

Assessor financeiro no leilão de PPP de esgotamento sanitário do bloco 2 de CAGECE.

Assessor financeiro no leilão de PPP de esgotamento sanitário do bloco 1 de CAGECE.

Assessor financeiro no Project Finance para implementação da base de apoio offshore à Petrobras no Porto do Açu.

Assessor financeiro do FIP gerido pela Quadra Capital no acquisition finance para privatização da CODESA.

Assessor financeiro no Project Finance do bloco 1 do projeto solar Futura 1, de 495 MW de capacidade instalada.

Assessor financeiro no Project Finance do bloco 2 do projeto solar Futura 1, de 342 MW de capacidade instalada.

Assessor financeiro do Ad Hoc Group de bondholders da Constellation na conversão de créditos em ações da companhia.

Assessor financeiro do Ad Hoc Group de bondholders da Constellation no processo judicial de reestruturação de sua dívida.

Assessor financeiro na venda do Complexo Eólico Cordilheira dos Ventos de 305 MW de capacidade instalada.

Assessor financeiro na venda do Complexo Hidrelétrico Serra da Prata (Espra) de 41,8 MW de capacidade instalada.

Assessor financeiro no leilão de concessão de esgotamento sanitário do município de Crato.

Assessor financeiro na venda de 100% da Focus para a Eneva.

Relatório de avaliação de projeto de geração de energia solar com 210 MWp de capacidade instalada.

Assessor financeiro independente no IPO da companhia.

Assessor financeiro na venda de 100 MWmed de energia solar em leilão público.

Assessoria estratégica na elaboração de parecer independente para cliente selecionado do Mattos Filho em um dos maiores processos arbitrais internacionais no Brasil.

Assessoria na venda de participação minoritária em um complexo solar com capacidade instalada de 50 MWp para a Total Eren.

Assessor financeiro na venda de projetos de geração solar de 474MWp de capacidade instalada para o Pátria.

Assessor financeiro na venda de 26,4 MWmed (A-6) de projetos eólicos com capacidade instalada de 247,8 MW.

Assessor financeiro da F3C/Campitiba no Project Finance da linha de transmissão entre Campinas e Itatiba.

Assessor financeiro dos principais bondholders da Oi no aumento de capital através da emissão de novas ações ordinárias.

Assessor financeiro dos principais bondholders da Oi na conversão de créditos quirografários em ações da companhia.

Assessoria independente à OTP, estratégica e financeira, relacionada com a venda de ativos selecionados de concessões rodoviárias.

Assessor financeiro na venda de 100% da CSN para a AEGEA.

Assessor financeiro na venda de 380 MWp de energia solar.

Assessor financeiro dos principais bondholders da Oi no processo judicial de reestruturação da dívida.

Assessoria independente à Odebrecht Mobilidade relacionada com a restruturação de sua dívida.

Assessoria na venda de participação acionária em ativos logísticos selecionados.

Assessor financeiro da Embraport no processo de reestruturação da dívida.

Assessor financeiro da Cromex no processo de reestruturação da dívida.

Assessor financeiro da Sojitz no processo de reestruturação de dívida da CGG.

Assessor financeiro da Odebrecht Agroindustrial no processo de reestruturação da dívida.

Assessoria na venda da Fazenda Arrossensal.

Assessor financeiro no processo de recuperação judicial, e na reestruturação da dívida da companhia.

Assessoria na fusão entre Claro, Net e Embrapar.

Alienação da participação acionária de 49,9% na Retiro Baixo Energética para a CEMIG.

Assessoria na venda de participações acionárias em empresas financeiras e industriais.

Assessoria no processo de upgrade do rating de crédito perante os principais credores.

Laudo de avaliação dos ativos.

Venda da Batata Inglesa para a IMC.

Alienação da participação de 83,27% da Saspar na Sulacap para a
Sul América S.A.

Laudo de Avaliação do Complexo Tecondi para os fins do artigo 256 da Lei das S.A.

Aquisição do Complexo Tecondi.

Alienação de 50% das ações da empresa para a Royal Boskalis.

Assessor financeiro no processo de alongamento da dívida.

Alienação de 14,5% do ativo para a Gávea Investimentos.

Alienação do ativo para o Hospital das Clínicas de Niterói (Grupo Amil).

Laudo de avaliação dos ativos para fins de marcação a mercado do investimento do FI-FGTS.

Assessor financeiro no processo de recuperação judicial.

Reestruturação da dívida financeira.

Alienação do controle de Manguinhos.

Reestruturação societária de PCHs selecionadas.

Relatório de avaliação no contexto da aquisição de usina termelétrica.

Fairness Opinion em processo de colocação pública de ações.

Fairness Opinion em processo de colocação pública de ações.

Avaliação econômico-financeira e assessoria ao acionista na gestão de sua participação na Sansuy.

Elaboração de relatório sobre o processo de privatização no Brasil.