Transações Selecionadas

2024

Estruturação do fundo de investimentos em direitos creditórios da VBR Capital – FIDC Valor Max – para aquisição de créditos não-performados (NPL).

2024
R$44 milhões

Assessor financeiro no Project Finance para 5 usinas de geração distribuída, com 10 MW de capacidade instalada.

Assessor da Futura Energia

2024
R$114 milhões

Assessor financeiro da Minum na estruturação de financiamento ponte para construção de 33 MWp em
geração distribuída solar.

Assessor da Minum Genco Geradora

2024
Leilão Aneel

Assessor financeiro na apresentação do lance vencedor para o Lote 08 do Leilão de Transmissão
n 01/2024 da Aneel.

Assessor da Brasiluz

2024

Assessor financeiro na venda de 100% da Internexa Brasil para a Megatelecom.

Assessor da Internexa Brasil

2024

Assessor financeiro da Emana, braço de GD da Stima Energia, na formação de uma joint venture para a construção e operação de um portfólio de 60 MW.

Assessor financeiro da Emana

2024

Assessor financeiro da Genco na constituição de joint venture com a Minum para construção e operação de 220 MWp de geração distribuída solar.

Assessor da Genco

2023
R$728 milhões

Assessor financeiro na reestruturação das debêntures de emissão pública da Termelétrica Pernambuco III.

Assessor dos debenturistas

2023
R$37 milhões

Assessor financeiro na venda de 3 CGHs, com 8,1 MW de capacidade instalada.

Assessor da Eneva

2023

Assessor financeiro na venda do Projeto Sobral, parque solar com 1 GW de capacidade instalada, para a Cubico.

Assessor da ZEG

2022
R$116 milhões

Assessor financeiro no leilão para concessão dos serviços de manejo de resíduos sólidos da região do Cariri (CE).

Assessor da Aegea

2022
R$11.376 milhões

Assessor financeiro no leilão de PPP de esgotamento sanitário do bloco 2 de CAGECE.

Assessor da Aegea

2022
R$7.652 milhões

Assessor financeiro no leilão de PPP de esgotamento sanitário do bloco 1 de CAGECE.

Assessor da Aegea

2022
R$205 milhões

Assessor financeiro no Project Finance para implementação da base de apoio offshore à Petrobras no Porto do Açu.

Assessor da Splenda Offshore / Transdata

2022
R$250 milhões

Assessor financeiro do FIP gerido pela Quadra Capital no acquisition finance para privatização da CODESA.

Assessor da Quadra Capital

2022
R$300 milhões

Assessor financeiro no Project Finance do bloco 1 do projeto solar Futura 1, de 495 MW de capacidade instalada.

Assessor da Eneva

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2017
R$260 milhões

Financiamento do projeto relativo à hidrelétrica La Virgen.

2016
logo transchile
R$446 milhões

Alienação de 100% do capital da Transchile para a Ferrovial.

2015
logo affinia
R$361 milhões

Venda das operações da América do Sul da Affinia para o Grupo Comolatti.

2014
logo qualicorp
R$160 milhões

Aquisição da Unidade Saúde Soluções da Tempo Participações.

2013
lodo edenred
R$192 milhões

Aquisição de uma participação acionária de 62% na Repom.

2012
R$559 milhões

Aquisição do portfolio do hotéis do Grupo Posadas localizados na América do Sul.

2010
R$3,0 bilhões

Aquisição de sete linhas de transmissão da Plena Transmissoras.

2009

Comitê Especial Independente para analisar a incorporação do Bertin pela JBS, nos termos do Parecer de Orientação CVM 35.

2009

Comitê Especial Independente para analisar a incorporação da VCP pela Aracruz, nos termos do Parecer de Orientação CVM 35.

2009
R$772 milhões

Follow-on das ações do BNDESPar e da EDF International.

2008

Alienação de 70,0% do capital para a Arcelor Mittal.

2008
R$256 milhões

Alienação de 18,7% das ações ordinárias de Lojas Americanas detidas pela GWI.

2008

Alienação do controle da Manguinhos.

2008
R$314 milhões

Alienação de 2 PCHs para a Tractebel.

2008
R$19,4 bilhões

Follow-on

2008
R$1,2 bilhões

Troca de participação em ativo de geração por participação em ativo de distribuição de energia.

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Nossa filosofia

Assessoria financeira para empresas, investidores e empreendedores